复星国际旗下复朗集团与春华资本PCAC公司合并将在纽交所上市募资最高544亿美元

蓝鲸财经记者在发布会上了解到,此项交易对复朗集团的预估企业价值约为15亿美元,合并后预估市值约为19亿美元。募集总金额预计最高达5.44亿美元,其中包括信托账户的4.14亿美元现金,以及来自、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺的公共股权私募投资和远期股份购买协议。交易募集款项将主要用于加速品牌增长以及满足未来收购需要,以进一步强化和丰富现有品牌组合。

据了解,Primavera Capital Acquisition Corp是一家在纽约交易所上市的特殊目的收购公司,也是春华资本集团旗下的附属公司。春华资本是一家全球投资管理公司,管理资产超过170亿美元。

复朗集团由有限公司于2017年创立,是一家全球时尚奢侈品集团,复朗集团旗下的经典品牌包括成立于1889年的的法国高级时装屋Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St. John Knits以及意大利高端男装制造商Caruso.这五大品牌共拥有超过390年的历史。复朗集团的业务足迹遍布全球,在80多个国家拥有近1200个销售点和300多家零售门店,员工总数约3600名,预计2025年前将至少再开设200家新门店。

根据会议介绍,通过此次业务合并,复朗集团将受益于春华在消费领域广泛的资源网络和深入的市场洞察,以及持续稳健的财务与资金基础,帮助旗下品牌实现更长足的发展,也为未来进一步的收购扩张提供更有力的保障。

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